中国电子集团控股有限公司(简称:中电控股)1月10日首次发行了27.5亿元的3年期“”,收益率为4.70%。该债券受到投资者热捧,认购金额高达112亿元,超额认购约3.1倍。
中电控股公告称,已就发行27.5亿元俗称“点心债”的离岸人民币债券订立协议,该公司以票面价值评价发行,票息及收益率均为4.70%。法国巴黎银行及中银国际担任本次发债的承销商。
据外媒援引消息人士的话称,该债券的收益率水平远低于5%的询价指导利率,是指导利率4.70-4.80%区间下限。这反映了投资者对人民币资产的强烈需求。
根据外媒披露的销售文件显示,该期券将在1月16日交割,2017年1月16日到期,并在香港上市。该公司未有评级,由母公司提供担保。
中电控股本次发行的债券未进行信用评级,其母公司中国电子信息产业集团有限公司为央企,提供了支持协议和股权收购承诺等条款,增强了债券的信用质量。
中电控股是央企中国电子信息产业集团的控股公司,2004年在香港上市,主要业务涉及集成电路芯片的设计、系统研发和销售。